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最新通知：第五版教程面世理财规划师考试内容将大改

理财规划师国家职业资格（ChFP）认证是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府颁发的理财规划师国家职业资格证书。目前，参加职业资格认证的人数已多达18万人。理财规划师国家职业资格培训教程是理财规划师国家职业资格认证考试的唯一指定用书，经过长达半年的修改编撰，第四版理财规划师教程终于在近日面世。本次教材无论从深度还是广度上都做了不同程度的改动，更重要的是，即将到来的五月份理财规划师二级、三级国家职业资格考试也将采用新出的第四版教程作为考试用书。

　　据了解，理财规划师国家职业资格培训教程第五版分为理财规划师基础知识、理财规划师专业能力（三级）、理财规划师专业能力（二级），共三册。为理财规划师国家职业资格培训唯一指定用书，由北京东方华尔金融咨询有限责任公司理财规划师国家职业资格培训教程编写组编写，中国财政经济出版社出版发行。

　　理财规划师国家职业资格培训教程经改版后将更贴近国内市场的实际情况，为理财行业从业人员提供更为全面的理财知识。另外，新版教材还增强了实用性。在第三版教材的基础上，新版教材对知识点进行了有效梳理，删减了不必要掌握的理论定理，增加了理财实物性的知识与案例。同时调整了教程的结构，知识层级划分更加清晰，大大降低知识的交叉性，让考生易于整体把握。最重要的是，本次新教材还与时俱进的更新了大量宏观经济数据、税收制度、税率、法规条文、投资工具等，让从业人员及时获得了最新的理财相关数据与政策。第四版新教程延续了第三版教程的整体风格，内容由浅入深，由理论到详解、案例，更利于学员掌握难度较大的知识。

2011年理财师考试将采取全国统一机考

2011年3月8日人力资源和社会保障部颁布《关于做好2011年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》。本次通知提到2011年理财规划师考试将改为全国统一机考，这也是人社部为加强统一管理及监督做出的重要变革。

采取机考形式，对于理财规划师认证具有极大意义，将进一步提高职业鉴定的统一性和严肃性，提升该职业的含金量和权威性，通过加强理财规划专业人才的培养，改进考核方式提高理财规划师考试方式，对于促进我国理财行业的发展将起到积极作用。

通知文件中明确指出了要加强全国统一鉴定规范管理，确保鉴定质量，文件同时还公布了2011年国家职业资格全国统一鉴定时间安排、2011年国家职业资格全国统一鉴定考核方案、国家职业资格统一鉴定日工作安排表。

小贴士：教您如何识别国家理财规划师非法培训机构？

自2006年11月国家理财规划师纳入全国统一考试后和随着2008年国家人力资源和社会保障部的整合成立，该考试得到了规范化、标准化的发展，证书含金量迅速提升，报考人员也日趋增多。随着该考试项目的发展，社会上也出现了各式各样的理财规划考试培训，让众多报考人员雾里看花，无所适从。近阶段，我们也接到了许多报考人员有关于这方面的咨询，现本着为考生负责的态度，我们从专业从事各类考试培训的角度和经验对相关事项做出如下提示，以供考生甄别：

一、如何识别非法培训机构？

国家理财规划师职业培训机构的资质或授权由国家理财规划师专业委员会和各地劳动保障行政主管部门认定，具体可登录www.chfp.org查询。
一般来说，如何识别非法培训机构一般有四点：

①查看该机构是否有办学许可证？（教育部门或劳动保障部门颁发）

②办学许可证是否有理财规划师培训项目的许可？

③是否有相关主管部门的授权或委托？（查看其授权文字资料或至官方网站查询）

④是否有能力颁发政府统筹、业务行政主管部门签发的《职业培训结业证书》？（注意：证书样本如下所示，不是招生培训机构自己印制颁发的）。

二、如何识别是否有能力做好理财规划师培训？
理财规划师已纳入全国统一考试，考试难度增加很多，那么如何选择一家有能力、有资源、有经验的培训机构进行学习，显得尤其重要。
一般来说，如何识别该机构是否有能力组织好培训一般也有四点：

①查看其师资情况，比如是否有参与教材编写或题库建设的核心专家参与？（如有，最好要叫其做个书面保证，以便日后求证。）

②查看其课程设置是否合理？课时多少？

③是否已成功组织了几期培训班？学员的通过情况和反馈情况又是如何？

④是否有更多较权威较到位的考试相关资料或信息支持？（叫其现场提供了解）。

三、如何识别虚假宣传信息？
    1、据有的学员反映有些非法招生机构利用注册会计师、注册税务师的所谓“注册”名义开展注册理财规划师的招生宣传，并以初期考试简单、容易通过为名诱骗学员报名参加培训。据我们了解，目前国家还没有开展《注册理财规划师》的认证考试，请学员不要上当受骗。
    2、据有的学员反映有些非法招生机构谎称其授课师资也有北京东方华尔的专家团队，我单位作为北京东方华尔在福建地区的合作机构特此声明：因北京专家师资的紧缺，目前北京东方华尔只提供合作机构的师资派遣，其他机构是不可能请到北京专家团队针对考试培训方面的授课，请学员注意。
    3、据有的学员反映有些非法招生机构为降低课时，只对二级的学员进行二级的培训，其他方面一概不涉及，这是极不负责的作法。我中心培训事业部（福州市前瞻职业培训学校）在国家理财规划师专业委员会秘书处（北京东方华尔金融咨询有限公司）参与教材编写和题库建设的北京专家“二级的考生应在三级的基础上进行各项培训工作”的建议和指导下，及时调整教学计划，在二级的教学内容中融入三级的相关知识要点，并加强对《专业能力》和《案例分析》实操科目的培训，循序渐进教学，以保证学员能学到真正的理财规划知识、提高理财规划能力，并顺利通过考试。据我们统计，三级的考核要点在二级的考试试卷中占15分左右。

4、据有的学员反映有些非法招生机构谎称理财规划师考试即将增加英语和论文的考试环节，以促使学员尽快报名参加培训和考试，据相关考务部门了解，并无此相关最新考试考务文件的通知，请学员不要轻信这些虚假宣传信息，慎重选择培训机构，以保障自己的合法权益。如发现有非法培训机构从事非法宣传招生等事宜，请及时向各设区市劳动和保障局职业培训处或职业技能鉴定指导中心举报！

另，2012上半年国家理财规划师考试培训已经开始接受报名，如确定报考请尽快携带身份证、毕业证（学生证）复印件、二寸黑白相片3张和一寸2张以及电子版相片文件（20KB以内）至福州市福飞南路131号省府干训中心综合楼二层办理正式报名手续，以便有足够的时间进行备考。报考热线：0591－87249053 87103596。

国家人力资源和社会保障部的整合成立

为理财规划师职业资格考试提供可持续规范发展动力！

[序言]

根据第十一届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，整合原人事部、劳动和社会保障部的职能，组建人力资源和社会保障部，作为主管人力资源和社会保障行政事务的国务院组成部门。

大部门体制是新形势下我国深化行政管理体制改革、建设服务型政府的重要探索。它对于加强社会管理和公共部门建设，强化服务功能，保障和改善民生，是一个有力的推动。其中组建人力资源和社会保障部，能更好地实施人才强国战略，充分发挥我国人力资源优势，贯彻落实以人为本的执政理念，进一步解放和发展生产力，建设人力资源强国；有利于统筹机关企事业单位人员管理；有利于统筹机关企事业单位收入分配制度改革；有利于整合人才市场和劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；有利于统筹就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系。

国家理财规划师职业资格考试项目介绍

一、理财规划师国家职业资格认证的权威性

　　理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人们共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）查询真伪。

　　2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号）；2008年4月3日，国家人力资源和社会保障部颁布了《关于贯彻“国办73号文”的通知》，通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”

二、证书的取得

1、证书等级

　　理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。目前，国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作。据悉，国家一级高级理财规划师考试将与国际理财规划师证书考试接轨。

2、考试时间

　　理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区人事、劳动和社会保障部门指定。

3、考试科目

　　助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

4、报考条件

　　国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件，具体可点击《报名简章》。

　　报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职业工作13年以上；

② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

　　报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职工作满6年以上。

② 金融相关专业专科以上学历。

③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

　　相关专业是指：经济学、管理学、法学。

5、培训教材

　　国家人力资源和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

　　《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。

6、通过率

　　国家理财规划师考试为全国统考，并且具有很强的专业性，经统计，历年经过北京东方华尔金融咨询有限责任公司或其授权的各地合作机构（福建地区合作机构为本站培训事业部－－福州市前瞻职业培训学校）培训的考生考试平均通过率高据全国或全省之首。

三、证书防伪和鉴定存档

1、证书防伪

　　国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮，烫金色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

　　国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书为红色外皮，烫银色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

证书验印说明：（以福建地区为例）

　　国家理财规划师证书由4个鉴定机构验印：中华人民共和国国家人力资源和社会保障部（红章）、人力资源和社会保障部培训就业司职业技能鉴定专用章（红章）、福建省劳动和社会保障厅培训考核专用章（照片骑缝钢印章）、人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心职业技能鉴定专用章（红章）。

　　防伪标识字样：中华人民共和国国家人力资源和社会保障部国家题库统一命题鉴定合格（照片骑缝贴印）

2、鉴定存档

　　已取得理财规划师国家职业资格认证的个人可以向鉴定机构申请填写签发国家职业资格全国统一鉴定表，并将其存放于个人档案中作为已取得理财规划师国家职业资格的证明。

四、理财规划师国家职业资格认证的发展历程：

•2002年，受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。

•2003年，国家劳动和社会保障部正式推出理财规划师职业

•2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立

•2005年，受劳动和社会保障部的委托，北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，同年11月初，首批42人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。

•2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。

•2007年有近3万人参加认证考试。目前，我国国家理财规划师的保有量已超过8万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。

相关政策：取得国家理财规划师二级可以申请上海市户口

2009年2月23日上海市政府发布《持有〈上海市居住证〉人员申办本市常住户口试行办法》的通知，符合以下条件者可以申办本市常住户口：

    1、持有《上海市居住证》满7年；
    2、持证期间按规定参加本市城镇社会保险满7年；
    3、持证期间依法在本市缴纳所得税；
    4、在本市被聘任为中级及以上专业技术职务或者具有技师（国家二级以上职业资格证书）以上职业资格，且专业及工种对应；
    5、无违反国家及本市计划生育政策规定行为、治安管理处罚以上违法犯罪记录及其他方面的不良行为记录。

    四项激励规定：
    1、在本市做出重大贡献并获得相应奖励，或在本市被评聘为高级专业技术职务或高级技师（国家一级职业资格证书）且专业、工种与所聘岗位相符的，可不受持证及参保年限的限制；
    2、在本市远郊地区的教育、卫生等岗位工作满5年的，持证及参保年限可缩短至5年；
    3、最近连续3年在本市缴纳城镇社会保险基数高于本市上年度职工平均工资2倍以上的，或者最近连续3年计税薪酬收入高于上年同行业中级技术、技能或管理岗位年均薪酬收入水平的，技术管理和关键岗位人员可不受专业技术职务或职业资格等级的限制；
    4、按个人在本市直接投资（或投资份额）计算，最近连续三个纳税年度内累计缴纳总额及每年最低缴纳额达到本市规定标准的，或者连续3年聘用本市员工人数达到规定标准的，相关投资和创业人才可不受专业技术职务或职业资格等级的限制。

喜讯：2012年度凡在我处报名参加国家二级、一级职业资格统一考试合格的学员皆可申请政府高技能人才补助金，二级补助为500元、一级补助为1500元。

从以上规定中可以看出，国家认定的职业资格证书是所有认证当中权威性最高的，政府行为当中也只认可国家颁发的证书，而不会认可什么协会、民间组织和机构的认证，国家认证高于一切。上海出台的政策目的是什么？是为了引进和留住人才，什么是人才，ChFP就是人才，是国家认可的人才，政府在对人才认定时是以国家的认可作为唯一依据的，国家颁发的证书证明着你的能力，所以，如果想取得理财规划师证书，国家理财规划师ChFP是唯一的选择。

2014下半年国家理财规划师职业资格考试培训报名简章

理财规划师

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