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2018上半年高级理财规划师（国家一级）全国统考福建省报名简章（收尾考试）
2018上年度高级理财规划师（国家一级）职业资格培训认证
全国统一考试福建省报名简章（收尾考试）
一、职业概况
随着国内经济与资本市场的繁荣发展，个人财富近年来得以迅速积累，社会对于理财的热情空前高涨，理财需求也日趋旺盛，理财规划师已经成为国内最新兴的热门职业之一。自理财概念与理财实务进入中国以来获得了迅猛地发展，经过国家人力资源和社会保障部全国统一考试，已为我国理财规划师行业输出金融实务专业人才50余万人，遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，服务于大众理财业务的第一线，极大地推动我国理财师行业的发展。
随着理财规划师群体的迅猛发展，金融行业对于高级理财规划师（国家一级）职业资格全国统一考试的开展翘首期盼，高级资格考试将成为完善理财规划师认证体系建设中的重要环节。完整而健全的分级认证体系无论对于从业人员持续成长与发展还是完善金融理财行业标准来说都是必要而且具有建设性意义的。
根据福建省人力资源和社会保障厅《关于开展一级理财规划师国家职业资格全省统一鉴定试点工作的通知》（闽人社办[2013]40号文），高级理财规划师（国家一级）资格认证试点考试2013年已在我省开展，2015年正式纳入全国统一考试，这将为我省高级金融理财管理人才的建设和金融业高技能人才的培养工作发挥出新的贡献。
二、资格证书
理财规划师国家职业资格认证的权威性：证书是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是中国唯一由政府颁发的理财规划师职业资格证书。证书采用全国统一编号，可登陆政府官方网站查询验证。该证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。
高级理财规划师（国家一级）是国家职业资格认证序列中的最高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证。根据相关规定，对获得国家一级职业资格证书的人员，可参照高级工程师确定待遇，此条款所指待遇除工资外，还包括福利、医疗、住房、休假等方面相关待遇。
高级理财规划师是具有国家职业资格一级（高级技师）资格的高层次人才，可根据《福建人才限价商品住房销售管理暂行办法》（闽人发[2010]84号文）申购人才限价房；可根据《厦门市技能人才落户办法》不受住房条件限制申请落户厦门；可根据《关于高级技师培养经费有关问题的通知》（闽人社[2009]11号文）申请1500元-2000元/人的高技能人才补助。高层次人才的相关政策配套文件，全国、全省各地市有所区别，请以当地公布的文件为准。
三、考试方式
|
职业 |
等级 |
鉴定内容 |
题型 |
题量 |
答题方式 |
分值 |
权重 |
|
高级理财规划师 |
1级 |
职业道德 |
选择题 |
125 |
题卡作答 |
25 |
10% |
|
理论知识 |
100 |
90% | |||||
|
专业能力 |
案例或图表分析等 |
|
纸笔作答 |
100 |
100% | ||
|
综合评审 |
理财方案评估与专题论文 |
|
纸笔作答 |
100 |
100% |
四、申报条件
具备以下条件者之一者，经培训达到标准学时数取得结业证书，可申报国家一级理财规划师：
1、连续从事本职业满13年且持有人力资源和社会保障行政部门颁发的本职业二级证书；
2、取得人力资源和社会保障行政部门颁发的本职业二级证书后并继续从事本职业满2年的。
五、考试时间
根据国家人力资源和社会保障部《关于做好2018年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》（人社鉴发〔2018〕1号），2018上半年全国统考时间为5月19日，其中理论知识：上午8：30－10：00，专业能力：上午10：30－12：30，综合评审：下午14：00-16：00。此次考试为收尾考试，是根据《关于做好国家职业资格目录公布实施后技能人员职业资格有关工作的通知》（人社厅发〔2017〕133号），而组织进行的最后一次补考，补考后仍不合格的不再组织相关考试。
根据国家人力资源和社会保障部《关于做好2018年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》（人社鉴发〔2018〕1号），2018上半年全国统考时间为5月19日，其中理论知识：上午8：30－10：00，专业能力：上午10：30－12：30，综合评审：下午14：00-16：00。此次考试为收尾考试，是根据《关于做好国家职业资格目录公布实施后技能人员职业资格有关工作的通知》（人社厅发〔2017〕133号），而组织进行的最后一次补考，补考后仍不合格的不再组织相关考试。
六、课程设置
高级理财规划师培训课程设置注重理论联系实际，以时下金融热点紧贴教学，针对考试进行系统辅导，内容贴近考试重点范围，以帮助学员顺利通过考试。其培训内容覆盖金融市场前沿、当前经济热点分析、股权投资与风险投资、年度税收筹划与合理避税、国外理财体系概览、高端投资品与资产配置、金融理财监管、投融资与风险管理、专项应试辅导和专题小论文指导。
七、培训特色
1.福建省内理财规划师最高级别的培训与认证，统考班将培养我省领军级的高级理财规划师；
2.福建省内唯一集金融管理与理财实务于一体的金融高管班，培养符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才；
3.厦门大学经济学院、北京东方华尔顶级经济学家与来自于金融监管机构、金融机构高管组成的专家团队，政策、理论与实践教学的完美结合。
4.福建省内金融理财界、财经界精英的高端交流平台，优秀学员选送参加全国十佳理财规划师大赛，营造学员行业人脉资源和继续教育环境以及职业发展前景。
八、认证对象
1.银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。
2.集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。
3.会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。
九、收费标准
国家一级高级理财规划师面授培训费9800元，北京东方华尔金融研习社学习包5800元/人，考试鉴定费按实另收取。另，如报考一级考生并可选修厦门大学金融学专业在职研究生部份学位课程。
注：考生培训学习方式可自主选择学习包网授或现场面授，如是属于单位定点合作的集团客户考生学员，可享受内部优惠价格，具体标准以集团系统下发的通知为准。
十、报名办法
报名请提交本人身份证、毕业证（如是第二学历，第一学历也应提交）、前一考试等级职业资格证书（如有）、学信网《教育部学历证书电子注册备案表》复印件各2份，工作年限证明（单位盖章）2份，并填报《考试申报表》（单位盖章，并在表格右上角粘贴好一寸彩色证件照）一式两份报名，并需另行提交同底一寸彩色证件照电子版（JPG格式，用于报名、证书使用，应清晰明了规范）。
十一、报名地点
北京东方华尔福建地区合作机构 厦门大学经济学院福州教学中心
福建省考试培训服务中心 福建省学苑考试培训研究发展中心 福州市前瞻职业培训学校
地址：福州市五四北泰禾广场写字楼1号楼1327室 邮编：350013 电话：0591-87249053（总机） 传真：0591-87249099
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