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2024年度CHFP理财规划师执业能力认证考试公告（新）
[前语] 随着国家职业资格目录清单公布实施后，理财规划师考试作为一项水平评价类考试项目，自2018年起转为社会化评价，并参照国外成熟普遍的社会评价办法，由CHFP理财规划师专业委员会在全国范围内统一组织实施，福建考区授权机构为福建省学苑考试培训研究发展中心，0591-87249053 。
2024年度CHFP理财规划师执业能力认证考试公告
为了做好2024年度CHFP理财规划师执业能力认证考试的相关工作，现将有关事项公告如下：
一、 认证等级和考试科目
（一）共设三个等级：理财规划师（CHFP）三级、中级理财规划师（CHFP）二级、高级理财规划师（CHFP）一级。注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。
（二）考试科目
三级一科：《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科：《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》
一级四科：《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》
二级三科：《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》
一级四科：《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》
二、 考试时间和报考时间
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考试日期 |
5月25日 |
11月23日 | |
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考试时间 |
三级 |
1、《理财规划基础与家庭财务规划》8:30-10:00 |
1、《理财规划基础与家庭财务规划》8:30-10:00 |
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二级 |
1、《理财规划基础与家庭财务规划》8:30-10:00
2、《风险管理与保险规划》 10:30-12:00
3、《投资规划》13:30-15:00 |
1、《理财规划基础与家庭财务规划》8:30-10:00
2、《风险管理与保险规划》 10:30-12:00
3、《投资规划》13:30-15:00 | |
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一级 |
1、《理财规划基础与家庭财务规划》8:30-10:30
2、《风险管理与保险规划》 11:00-12:30
3、《投资规划》13:30-15:00
4、《家族财富规划》15:30–17:30 |
1、《理财规划基础与家庭财务规划》8:30-10:30
2、《风险管理与保险规划》 11:00-12:30
3、《投资规划》13:30-15:00
4、《家族财富规划》15:30–17:30 | |
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报考时间 |
4月1日至30日 |
10月1日至31日 | |
注：考试计划会根据实际情况进行调整，如有变动，以当期考试公告为准。如遇疫情影响，不能如约线下考试，可实行线上考试，届时注意官网通知！
三、 报考条件
（一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
（二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
（三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
注：福建考区授权机构为福建省学苑考试培训研究发展中心，查证可登录CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准。
四、考试大纲
参考理财规划师（第六版）教材考试大纲。
五、考试用书
理财规划师第六版教材，由中国金融出版社出版发行。此版教材是在理财规划师国家职业资格培训教程第五版的基础上编辑修改升级而成。
六、考试形式及考试题型
考试形式：各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩皆达到60分及以上视为考试合格。考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，一年内仅有且可补考一次（考试通过至少一科为补考，缺考或者全科都没通过视为正常考试）。
考试题型：
三级一科：《理财规划基础与家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
二级三科：第一科：《理财规划基础与家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第三科：《投资规划》，50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
一级四科：第一科：《理财规划基础与家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第三科：《投资规划》，50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
第四科：《家族财富规划》，家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分+1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。
七、 考培费用
CHFP理财规划师执业能力三级认证考试的考试费为人民币100元，北京东方华尔金融研习社VIP班1980元/人、面授培训费2980元/人。
CHFP理财规划师执业能力二级认证考试的考试费为人民币400元，北京东方华尔金融研习社VIP班3980元/人、面授培训费4980元/人。
CHFP理财规划师执业能力一级认证考试的考试费为人民币600元，北京东方华尔金融研习社VIP班8200元/人、面授培训费9980元/人。
CHFP理财规划师执业能力认证考试的补考考试费为：《理财规划基础与家庭财务规划》100元/科目，《风险管理与保险规划》150元/科目，《投资规划》150元/科目，《家族财富规划》200元/科目。
注：1、培训费在考生向福建省学苑考试培训研究发展中心提交报名资料并经报考条件审核通过后缴纳，培训学习方式可自主选择在线网授（含APP、微信公众号、PC端）或现场面授，费用请转入指定帐户（另发），转款时请尽量用考生本人帐户名银行帐号转款，并在“附言”处写明本人姓名和报考级别。
2、考试费在考生参加完相应级别的课程学习后，确定参加该年度考试公告中的某一考次后再行缴纳，报考手续由福建省学苑考试培训研究发展中心直接在考务系统中提交报名完成。
3、按《考试大纲》及报考条件规定，理财规划师执业能力认证考试须经授权的培训机构正规培训达规定标准学时数，并取得培训合格证书才能报考（在线网授或现场面授皆可，拥有经济学、管理学、法学博士学位的考生可除外）。
八、报名办法
CHFP理财规划师执业能力认证考试资格审核全程实现电子化网上验证，福建考区报考人员报名程序如下：
1、新报考生需提交本人身份证、毕业证（最高学历）、前一考试等级证书（如有）复印件A4纸质版报名材料各1份，并如实填报《CHFP考试报名表》（表格右上角粘贴好一寸彩色证件照）报名。纸质版报名资料寄送地址：福州市五四北泰禾广场写字楼1号楼1327单元，邮编350013，电话0591-87249053，以完成培训报名。
2、确定参加该年度考试公告中的某一考次后，请把原提交的纸质版报名资料扫描件或高清拍摄件合并压缩成一个电子版报名资料（以本人姓名命名，含不超过200KB的蓝底一寸免冠证件照电子版），并传送至福建考区教务考务专用邮箱：1392137463@qq.com ，以完成考试报名。
3、考生所提交的报名资料及信息将作为考籍学籍档案，须保证其真实可信，否则将可能导致本人丧失参加CHFP考试的资格，甚至造成已获得证书作废的结果。
4、确定报名的考生把相应报考级别的培训学习费用转入指定帐户并告知查收，以便及时安排培训学习，进行理财规划师正规培训达规定标准学时数记录，并根据实际培训考核情况制作培训合格证书。报名缴费成功后，所报考科目及相关信息不能更改，培训费和报考费不能转让或退还。
5、考点原则上设在省会城市以及考生较为集中的地级以上城市，2023年福建考区仅预设福州市一个考点，最终考点确定以理财规划师专业委员会发布为准。
6、打印准考证：待准考证生成后（一般为考前一周），登陆网报系统点击“准考证打印”进行打印；
7、查询成绩：待发布成绩后（一般为考后一个月），登陆网报系统点击“成绩查询”查看成绩；若需复核成绩，可按照《CHFP理财规划师执业能力认证考试成绩复核办法》进行成绩复核。参见成绩复核办法
8、领取证书（于授权机构处领取，福建考区授权机构为：福建省学苑考试培训研究发展中心，地址：福州市五四北泰禾广场写字楼1号楼1327单元，邮编：350013，电话：0591-87249053）。
CHFP理财规划师专业委员会
二O二四年一月一日
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