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2007年度全国第二届“十佳理财规划师”大赛评选活动

　　伴随着“财富效应”影响的深化以及投资理财热潮的升温，专业理财师的市场需求也在迅速扩大。理财师队伍的壮大带来的一个问题是，理财师的水平如何判断。而代表国内理财师最高水准的“全国十佳理财师大赛”将给我们做出一个令人满意的答案。
　　由中国理财师网主办，北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的“第二届全国十佳理财师大赛”评选活动，将于近日开启，并于2008年1月19日进行总决赛，产生2007年度的十佳理财师。
　　本次大赛分为初赛，半决赛和决赛三个阶段进行。在初赛阶段，选手们经过中国理财师网进行初选，第二阶段为半决赛，第三阶段为专家评审和大众评审（决赛），通过严格筛选，最终产生十位2007年最佳理财师。
　　大赛针对持有国家理财规划师认证资格及CFP证书之个人，参赛人员须为中国大陆常住居民，并在银行、保险、证券、基金等金融机构或相关行业具有一定的从业经验，热爱理财职业，并学有所长，业有专攻，被所在机构及客户认可、称颂的专业人士。为力求评选的公正、合理，大赛将依据理财师应具备的专业能力、职业素养等多项内容，对参赛者进行全方位量化考评。
　　十佳理财师大赛的设立，旨在扩大理财师在金融投资领域的影响力、提高理财师队伍的整体水平、促进理财师行业的健康发展——2006年首届十佳理财师大赛的获奖者如今已声名斐然，成为各大金融机构、财经类媒体竞相追逐的对象。
　　由此可见，一年一度的十佳理财师大赛必将成为造就明星理财师的摇篮，形成巨大的品牌效应。

一、赛程安排

本次大赛分网上初赛，半决赛和决赛三个阶段进行。比赛的参赛人员全部是来自全国各地的持有“国家理财规划师（ChFP）认证资格”及“CFP”证书的个人。第一阶段为选手们经过主办单位网上初选（初赛），第二阶段为半决赛，第三阶段为决赛，最终产生十佳理财师。本次大赛作为理财师的权威性比赛，将成为理财行业发展中的一个标志性事件。

    2007年11月1日至12月31日接受选手报名，主办单位初选（初赛）；
    2008年1月6日至8日公布半决赛名单（150人）；
    2008年1月18日进行半决赛，并确定进入决赛的人员名单（20人）；
    2008年1月19日决赛现场及颁奖典礼。

二、参赛要求

    （1）、报名条件
    1、中国大陆居民，在银行、保险、证券、基金等相关行业具有一定的从业经历；
    2、已获得国家理财规划师（ChFP）资格证书或“CFP”资格证书；
    注：已经通过考试，但是还未拿到ChFP资格证书的人员如需报名参加比赛，需要由当地劳动和社会保障部门开出证明方可报名参赛
    （2）、报名方式
    中国理财师网网上报名，网址：www.18188.com
    1、个人网上报名；
    2、所在机构推荐网上报名；
    3、由劳动和社会保障部指定的各地方协会推荐网上报名。
    如有疑问请拨打客服热线：010-68349726/7/8/9（周一至周五：上午9:00－12:00，下午1:00－5:30）。
    （3）、报名流程
    1、注册成为中国理财师网理财师会员；
    2、登陆后进入十佳理财师大赛专区进行报名；
    3、填写大赛调查问卷；
    4、向中国理财师网传真或邮寄材料：身份证、理财师资格证书（或证明材料）；
    5、中国理财师网审核资料通过后，选手通过认证，并为选手开通网上投票、网上答题路径，初赛开始。
    （4）、报名材料
    1、身份证，资格证书（ChFP证书、CFP证书、证明材料），工作证（选交）。以上证件可以用传真的方式，传真号码：010-88378727（传真件请注明“十佳大赛”字样），或者复印件邮寄的方式，邮寄地址：北京市西城区西直门外大街135号北展宾馆写字楼1层，邮编：100044（请在信封右下角注明“十佳大赛”字样）。
    2、报名表：选手在中国理财师网在线填写后提交。
    （5）、参赛费用
    进入半决赛的选手需交纳参赛费用。
    1、个人参赛者每人交纳参赛费人民币叁仟元整（￥3,000.00）
    2、由机构及协会推荐选手参赛费用人民币4500元（￥4,500.00）
    费用包括：

费用明细	金额
评审费	500
场地租金	300
场地布置费用（灯光、音响、鲜花等）	600
人员费用（主持人、摄影师等）	500
住宿费（300元/天、共计2天）	600
餐费	300
会务费	200

三、比赛规则

（1）、初赛阶段

初赛时间：	2007年11月1日——2007年12月31日
初赛地点：	中国理财师网（www.18188.com）
初赛内容：	5道开放式问题，每题20分
初赛形式：	网上答题
初赛规则：	初赛时间段内任何时点均可答题，答题时间为60分钟，答题字数不限，每位选手有1次答题机会，考试时间结束或选手选择交卷后，不能再答题，也不能对所答内容进行修改。

初赛评分标准：	初赛评分采取专家评分与网上人气指数得分相结合的方式：
	（1）专家评分标准(满分100分)，权重80% 专家从选手回答问题的全面性、准确性、分析问题的深度、宽度以及实用性等方面作出评价，给每道题一个分值，5道题的累计得分为专家评分的结果。（2）网上人气指数得分选手网上人气指数得分来自于以下两个方面： 1）得票数，权重10% 由大众评审对选手进行投票，理财师或者客户在中国理财师网注册后就可以为选手进行投票，每人对任一位选手仅限投一票。得分标准：记分方式为以最高得票选手得票数为标准，最高得票选手分值为100分，其他选手得分按照其得票数与最高得票选手的得票数的比例计算分值。例如：得票最高的选手A得票数为1000票，选手B得票数为700票，选手B的大众评选得分为：700*100/1000=70分（小数点后保留位数：按照最终能确定选手的名次为准） 2）积分，权重10% 选手报名后，可以通过自身的努力获得积分。比如：选手可以通过博客发表文章（网站自动给选手开通博客）；网上答疑等得分标准：以排名情况来确定得分，前十名获得100分，十一至二十名获得98分，二十至三十名获得96分，依此类推，每间隔十名，得分相差2分。选手排名在500名之后，统一按照10分计算（3）初赛选手最后得分=专家评委打分×80%+得票数×10%+积分×10%
初赛结果：	初赛成绩排在前150位的选手可进入半决赛。
特别规定：	选手必须在中国理财师网获得“三星级”才有资格进入半决赛，如果得分在前150位选手中有未获得“三星级”的选手，则取消其进入半决赛的资格，人数往后顺延。

（2）半决赛阶段

半决赛时间：	笔试：2008年1月18日9：00—11：30 面试：2008年1月18日14：30—17：30
半决赛地点：	北京（具体地点待定）
半决赛内容：	笔试+面试
半决赛形式：	笔试内容为基本的理财常识题以及理财中涉及的相关计算题。面试内容为选手自我介绍，自我介绍内容不限，评委在选手介绍完之后可对选手所介绍内容进行提问。
半决赛规则：	（1）笔试选手可带理财计算器进入考场，答题过程中不许交头接耳，笔试时间到，选手应立即停止作答。（2）面试服装自备
半决赛评分标准：	（1）笔试根据答题情况评分，满分100分（2）面试由专家组从选手的从业背景、工作经验、理财经验、语言表达能力等方面给选手打分，满分100分（3）半决赛选手最后得分=笔试成绩×70%+面试成绩×30%
半决赛结果：	半决赛最后得分排在前20名的选手可进入决赛

（3）、决赛阶段

决赛时间：

2008年1月19日

决赛地点：

北京（具体地点待定）

决赛内容：

辩论+限时答题

决赛形式：

（1）辩论赛共分两组进行，每组10人，正方5人，反方5人，辩题及选手分组情况将于决赛选手名单产生后（即18日下午5：30）通过抽签形式决定。
（2）限时答题共备有20套题，每套题中题目数量相同，每位选手以抽签的方式选择其中一套题目，答题时间为90秒钟，题目由大屏幕逐个显示。

决赛规则：

(1)辩论赛规则
1）比赛人员。辩论比赛分正反两方，各队派出赛辩手五位选手参赛，依申论次序分别为正（反）方一辩、二辩、三辩，四辩、五辨。出赛名单应于决赛当天下午2点前提报大赛组委会，否则视为弃权。
2)发言要求。每组辩论时间为20分钟，正反两方各十分钟。第一辩手和第五辩手为主辩手；第二辩手、第三辩手和第四辩手为一般辩手；第一辩手做陈述发言；第五辩手做结辩发言
3）发言程序：陈述→轮流辩论→自由辩论→结辩。陈述时正方（反方）第一辩手发言，不得超过2分钟；轮流辩论时：正方（反方）第二辩手、第三辩手与第四辩手发言、不得超过1分钟；自由辩论时由正方辩手与反方辩手自由辩论，共用时不得超过6分钟。结辩时
正方（反方）第五辩手发言，不得超过2分钟。
4）计时方式
计时工作由主办单位指派之计时人员负责，并以按铃方式告知发言辩手结束时间。
5）合题性
正方界定之立场应完全符合辩题之要求，否则视为违规；反方界定之立场应完全反对辩题，否则视为违规。
双方之基本立场在一辩陈述过程中完成，并不得于其后修正，否则视为违规。
6）发言义务
辩手于指定发言时段登台发言，发言应符合清晰明了之原则，并展现风度及礼仪；除指定发言时间外，不得有高声谈话、故作姿态或展示道具之行为。
7）协助违规
出赛辩手于比赛开始后，不得从己方辩手外之他人获得协助；发言辩手于发言计时开始后，其他辩手不得干扰，否则视为违规，但经发言辩手主动要求获得己方协助时不在此限。
8）答辩义务
在自由辩论阶段，答辩者应回答对方辩手所提出的任何问题，但问题显然不合理时，答辩者需说明理由后方可拒绝回答。
答辩者可要求对方辩手重述其论点，但不得恶意为之，否则视为违规。
9）结辩义务
结辩人员应就己方论点及双方交锋情形加以整理陈述，不得提出在陈述阶段、轮流辩论阶段及自由辩论阶段中未提出过的任何论点，否则视为违规。
（2）限时答题规则
1）选手独立答题，不可向观众寻求答案，否则，该题不得分；
2）选手可对其中的部分题选择弃权

决赛评分标准：

（1）辩论赛评分细则：
由专家组根据以下标准对选手打分，最后统分时去掉一个最高分，去掉一个最低分，专家评委的平均打分即为该选手辩论赛的最后得分。

评分细目	占分
衣着、举止与礼仪	10分
与业务结合紧密程度与创新程度	30分
专业术语的规范使用	10分
论据与论证的逻辑性	30分
团队的协作与配合精神	20分

（2）限时答题评分细则：
选手每答对一道，得十分，时间到时，选手的累计得分为限时答题的最后得分
（3）决赛选手最后得分=辩论赛得分×70%+限时答题得分×30%

决赛结果：

决赛最后得分排在前10名者将成为本届大赛的十佳理财师，排在第11名至第20名的选手将成为本届大赛的优秀理财师

四、组织机构

    主办：中国理财师网
    承办：北京东方华尔金融咨询有限责任公司
    联合主办：和讯网、新浪财经、第一财经
    媒体协办：理财周报、BTV-5
    媒体支持：大众理财顾问、保险经理人、天下财经网
    福建授权机构：福建考试培训资讯网、福建省考试培训服务中心、福州市前瞻职业培训学校

地址：福州市福飞南路131号省府干训中心综合楼二层邮编：350003

电话：0591－87249053 62759713 62759723 87103596 传真：0591－87249099

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喜讯：热烈祝贺我校学员、讲师郭大勇先生获得第二届“全国十佳理财规划师”称号！

第二届全国十佳理财师大赛决赛获奖名单出炉

　　历时两个多月的第二届全国十佳理财师大赛于2008年1月20日在京落下帷幕，来自北京、福建、江苏等地的十位理财业精英获得了新一届全国“十佳国家理财规划师”的称号。

　　本次比赛由中国理财师网（www.18188.com）主办，北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办，于2007年11月开始接受报名。据了解，此次来自全国各地的选手均持有国家劳动和社会保障部门的理财规划师国家职业资格等级证书或金融理财标准委员会的注册理财师（CFP）证书。通过网上答题、网友投票、专家评审等一系列工作后，最终产生了成功晋级决赛的20位选手。他们分别来自福建、江苏、辽宁、北京等十余个省市，各自在银行、证券、保险等不同的行业从事着不同的工作。决赛于1月20日下午在铁道部党校的演播厅内举行，通过抢答、辩论的方式，最终有十位选手以精彩的表现赢取了十佳理财师的桂冠。