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2018下半年CHFP理财规划师执业能力认证考试公告(新)


[前语] 随着国家职业资格目录清单公布实施后,理财规划师考试作为一项水平评价类考试项目,自2018年起转为社会化评价,并参照国外成熟普遍的社会评价办法,由CHFP理财规划师专业委员会在全国范围内统一组织实施,福建考区授权机构为福建省学苑考试培训研究发展中心,0591-87249053 。


2018下半年CHFP理财规划师执业能力认证考试公告

 

 

    为了做好2018年CHFP理财规划师执业能力认证考试的相关工作,现将有关事项公告如下:

 

一、 认证等级和考试科目

    (一)共设三个等级,分别是CHFP理财规划师执业能力三级、CHFP理财规划师执业能力二级、CHFP理财规划师执业能力一级。(三个等级的认证能力要求同原理财规划师国家职业资格认证,参考认证标准

    (二)考试科目

    三级:《理论基础》《专业技能》

    二级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

    一级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

 

二、 考试时间和报考时间






























考试时间

4月21日

8月11日

12月8日

考试时间

三级

《理论基础》8:30-10:00

《专业技能》10:30-12:30

《理论基础》8:30-10:00

《专业技能》10:30-12:30

《理论基础》8:30-10:00

《专业技能》10:30-12:30

二级

《理论基础》8:30-10:00

《专业技能》10:30-12:30

《综合评审》14:00-15:30

《理论基础》8:30-10:00

《专业技能》10:30-12:30

《综合评审》14:00-15:30

《理论基础》8:30-10:00

《专业技能》10:30-12:30

《综合评审》14:00-15:30

一级

《理论基础》8:30-10:00

《专业技能》10:30-12:30

《综合评审》14:00-16:00

《理论基础》8:30-10:00

《专业技能》10:30-12:30

《综合评审》14:00-16:00

《理论基础》8:30-10:00

《专业技能》10:30-12:30

《综合评审》14:00-16:00

报考时间

3月2日至3月19日

(福建考区暂未组织实施)

6月22日至7月9日

10月26日至11月12日


    考试计划会根据实际情况进行调整,如有变动,以当期考试公告为准。

 

三、 报考条件

    (一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师执业能力三级认证考试

    1、具有完全民事行为能力;

    2、报考截止日年满20周岁;

    3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

    4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免此项)。

    (二)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师执业能力二级认证考试

    1、报考截止日年满30周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

    2、报考截止日年满27周岁;取得大学专科及以上学历证书;

    3、报考截止日年满24周岁;取得大学本科及以上学历证书;

    4、取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满4年;

    5、取得大学专科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年。

    (三)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师执业能力一级认证考试

    1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

    2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;

    3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

    4、取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;

    5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。

    注:福建考区授权机构为福建省学苑考试培训研究发展中心,查证可登录CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准。

 

四、考试大纲

    同理财规划师国家职业资格认证考试大纲,参考考试大纲

 

五、 考试用书

    同理财规划师国家职业资格培训教程,由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共4本,分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可直接通过当地书店或者正规电商渠道购买。

    三级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)

    二级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)

    一级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)

 

六、 考试形式及考试题型

    各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩皆达到60分及以上视为考试合格。考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内可补考一次。
























认证等级

三级

二级

一级

 

《理论基础》

单选题60题

多选题30题

判断题10题

单选题60题

多选题30题

判断题10题

单选题70题

多选题30题

 

《专业技能》

单选题70题

案例单选题30题

单选题70题

案例单选题30题

图表分析题2题

案例分析题2题

综合案例分析题1题

 

《综合评审》

——

案例不定项选择题50题

综合案例评估题1题

综合理财方案评估题1题

专题论文题1题


 

七、 考培费用

    CHFP理财规划师执业能力三级认证考试的考试费为人民币280元,北京东方华尔金融研习社学习包1180元/人、面授培训费3980元/人。

    CHFP理财规划师执业能力二级认证考试的考试费为人民币380元,北京东方华尔金融研习社学习包2280元/人、面授培训费4980元/人。

    CHFP理财规划师执业能力一级认证考试的考试费为人民币580元,北京东方华尔金融研习社学习包6400元/人、面授培训费9980元/人。

    CHFP理财规划师执业能力认证考试的补考考试费为人民币100元/科目。

    注:1、考试费在考生提交报名信息并经报考条件审核通过后直接在报名网站由考生个人网上缴纳,培训学习方式可自主选择学习包网授或现场面授,费用请转入指定帐户(另发),转款时请尽量用考生本人帐户名银行帐号转款,并在“附言”处写明本人姓名和报考级别。

         2、按《考试大纲》及报考条件规定,理财规划师执业能力认证考试须经授权的培训机构正规培训达规定标准学时数,并取得培训合格证书才能报考(学习包网授或现场面授皆可,拥有经济管理类或金融学博士学位的考生可除外)。如属我单位原来有报考国家理财规划师职业资格考试记录的考生,继续选择参加理财规划师执业能力认证考试,培训学习费用将享有一定优惠,具体详询。

        3、CHFP理财规划师考试首创培训费用损失保险理赔模式,凡参加培训和认证的学员在达到理赔条件后,均可申请理赔,理赔金额最低为培训学习费用的80%以上,考试费不在赔偿范围内,详见《CHFP理财规划师考试培训学习费用损失保险理赔公告》。

 

八、 考点设置

    原则上考点设在省会城市以及考生较为集中的地级以上城市,2018年福建考区仅预设福州市一个考点。

 

九、报考程序

    参加CHFP理财规划师执业能力认证考试的报考人员,应当通过CHFP理财规划师专业委员会网站“CHFP理财规划师执业能力认证报考系统”(简称网报系统)进行报考。报考分为注册并填写报考信息、资格审核和交费三个环节。

    1、登录http://www.chfp.org/报考网站,点击“点击报考”;

    2、点击页面“新考试注册”,设置用户名、密码、姓名、身份证号等信息,点击“立即注册”;

    3、点击“考试登录”,输入用户名、密码、验证码等信息进行登录;

    4、进入“我的主页”后,点击“基本信息”,并确认是否有误;

    5、点击“我要报考”,选择认证等级和考试日期,确认无误后点击“报考”进入声明公告页面;仔细阅读公告,点击“接受”;

    6、选择申报条件、报考区域、填写报考信息(需准备不超过200KB的蓝底一寸免冠证件照电子版),信息填写完成确认无误后,点击“保存报考信息”;

    7、根据选择的申报条件,上传报考凭证(根据报考条件上传对应资料扫描件或高清拍摄件)并保证资料真实可信;上传完成后,点击“提交报考信息”;

    8、核对报考信息,确认无误后点击“确认报考信息”完成本次报考;

    9、1-2个工作日后查看资格审核状态;若审核通过,点击“我要支付”进行交费;若审核不通过,根据信息提示点击“填写报考信息”进行修改;

    10、确认交费成功后,所报考科目及相关信息不能更改,报考费不予退还。完成交费手续后,可在网报系统查询报考状态,报考资格审核未通过或未交费的报考人员,不能下载打印准考证和参加考试。

    11、打印准考证:待准考证生成后(一般为考前一周),登陆网报系统点击“准考证打印”进行打印;

    12、查询成绩:待发布成绩后(一般为考后一个月),登陆网报系统点击“成绩查询”查看成绩;若需复核成绩,可按照《CHFP理财规划师执业能力认证考试成绩复核办法》进行成绩复核。参见成绩复核办法

    13、领取证书(于授权机构处领取,福建考区授权机构为:福建省学苑考试培训研究发展中心,地址:福州市五四北泰禾广场写字楼1号楼1327单元,邮编:350013,电话:0591-87249053  87249099)。

 

十、报名办法

    CHFP理财规划师执业能力认证考试资格审核全程实现电子化网上验证,福建考区报考人员报名程序如下:

    1、新报考生需提交本人身份证、毕业证(最高学历)复印件各1份,并如实填报《CHFP考试报名表》(表格右上角粘贴好一寸彩色证件照)报名。纸质版报名资料寄送地址:福州市五四北泰禾广场写字楼1号楼1327单元,邮编350013,电话0591-87249053;如是电子版报名资料(以本人姓名命名)传送,请发至福建考区教务考务专用邮箱:1392137463@qq.com

    2、把相应报考级别的培训学习费用转入指定帐户并告知查收,以便及时安排培训学习,进行理财规划师正规培训达规定标准学时数记录,并根据实际培训考核情况制作培训合格证书;

    3、在规定的考试报名时间内,通过第九项的“报考程序”如实进行在线报考信息填报上传并完成其他相关报考程序。

 

 

                                                                         CHFP理财规划师专业委员会

                                                                            二O一八年六月八日

 

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